顧客データはある。でも、過去のお客様にもう一度提案する仕組みがない。
旅行業向けAI活用講座｜株式会社トレジャーハンティング 教育事業部
古い顧客管理を安全に整理してCRM（GoHighLevel）へ移し、電話の受付・問い合わせ・ホームページ・SNS・既存顧客へのメール配信を一つの顧客基盤につなげる講座です。「システムの引っ越し」で終わらせず、過去のお客様にもう一度連絡できる状態を自社で作ります。対象は、少人数で営業している旅行会社です。受講を決めるのは経営者・管理者の方、毎日お客様とやりとりしているのは実務担当の方、を想定しています。
開講日程・募集枠の先行案内を受け取る（無料）旅行会社には、非常に価値のあるデータがあります。過去に旅行を申し込んでくれたお客様です。
こうしたお客様との関係が、何年分も蓄積されています。ところが、古い顧客カルテの中に入ったままでは、こちらから接点を作りにくいままです。
新しい広告で知らない人に一から信頼してもらう前に、「一度あなたの会社を選んでくれたお客様」と、もう一度つながる方法を考える価値があります。
移行先として活用するのがGoHighLevelです。単に顧客の名前と電話番号を保存するだけのデータベースではありません。顧客を中心に、電話、メール、Webからの問い合わせ、予約前後のやりとり、過去の対応記録をまとめていくCRMとして利用できます。
担当者個人のメールボックスや記憶ではなく、「会社として顧客との関係を残す」状態を作ります。
営業時間外や接客中で人が出られない電話は、AIが受け付けます。誰から、何の相談か、折り返しが要るかを聞き取ってCRMへ残し、人の対応につなげます。AIが担当するのは旅行相談そのものではなく「受付と記録」です。
ホームページの問い合わせ、メール、電話、SNSの反応を別々の場所に散らばらせず、フォームから入った見込み客もCRMへつなげます。「問い合わせを取る」「記録する」「その後連絡する」を分断しません。
InstagramやFacebookの反応を、ホームページと問い合わせフォームから顧客リストへつなげ、その後もメールで関係を続けます。SNS単体ではなく「流れ」として設計します。
何年も利用がないからといって、そのお客様が旅行をしなくなったとは限りません。「思い出すきっかけがない」だけかもしれません。同意や配信設定を確認したうえで、季節の旅行のおすすめや相談会の案内を届け、「次の旅行も、この会社に相談しよう」と思い出してもらう接点を作ります。
古い顧客管理を新しいデータベースへコピーするだけなら、システムが新しくなっただけです。AI導入やGoHighLevel導入が目的ではなく、「顧客との関係が、会社の中に積み上がり続ける仕組み」を作ることが目的です。
登録すると、移行の期間や手間の減り方など、いま測っている数字を、測れたものから先に受け取れます。
開講日程・募集枠の先行案内を受け取る（無料）題材は、旅行会社の顧客カルテの移行を想定して当社で作った道具と設計です。経緯は導入シナリオ集の記事で公開しています。AI電話受付やメール配信のように、GoHighLevelの機能で旅行会社でも同じように動くものは「できます」と書きます。顧客カルテの移行はまだ最初の段階なので、測っていない数字は「まだ測っていません」と書きます。
FileMakerの設計の書き出しから、表と項目の一覧・画面の一覧・移行先の表の定義を機械で作ります。「作った人しか分からない」状態から、会社として中身を把握できる状態にします。
名前・住所・電話などを架空の値に置き換えてから開発に使います。置き換えた後に元の値が残っていないかも機械で確かめます。
受け取ったファイルは写しを取り、元と写しが同じことを照合してから扱います。形式が想定と違えば、先に決めた分かれ道の表で次の手を決めます。
電話の受付、ホームページのフォーム、既存顧客へのメール配信、顧客台帳は、業種を問わず使えるGoHighLevelの機能です。旅行会社でも、電話をAIが受けて用件を顧客台帳に残すことも、過去のお客様へメールを配信することも、できます。講座では旅行会社の業務に合わせて設定し、つなげ方を組み立てます。
| 確かめたこと | 結果 |
|---|---|
| 移行道具の検査（見本のデータ） | 15項目とも合格 |
| 見本の値を人が数えた項目との突き合わせ | 48項目とも一致 |
| 大きな見本の読み取り（80表・4,800項目） | 0.9秒 |
| 受け取ったファイルの照合（20本） | 元と写しの違い0 |
2026年9月10日〜12日、株式会社トレジャーハンティングが確かめた値です。1〜3行目は社内で作った見本のデータで測った数字で、お客様の本物のファイルで測った数字ではありません。4行目はお預かりしたファイルの照合結果です。移行にかかる期間、移行後の手間の減り方、メール配信による再相談の件数は、まだ測っていません。
| 業務 | いま | 受講後に目指す形 |
|---|---|---|
| 顧客カルテの中身 | 作った人しか分からない | 表・項目・画面の一覧が手元にあり、会社として把握できる |
| 電話やメールのやりとり | 担当者だけのものになっている | 顧客ごとにCRMに残り、誰でも追える |
| ホームページからの問い合わせ | 返信して終わり | 顧客として記録され、その後も追える |
| SNS | 発信して終わり | 見込み客との接点として、問い合わせと顧客リストにつながる |
| 過去のお客様 | 古いパソコンの中で眠っている | 必要なタイミングで情報を届けられる |
そして、AIに任せられる受付、記録、文章の下書きはAIに任せ、人は旅行の提案やお客様とのコミュニケーションに時間を使う。そんな会社を目指します。
演習では、自社のカルテの設計の書き出し（または見本）を題材にします。完成したシステムを配る講座ではありません。
1名あたり
200,000円（税別）
税込 220,000円
開講日・受講の形式は、先行案内でお知らせします。
顧客カルテの一件一件の向こう側には、「一度あなたの会社を選んでくれた人」がいます。「顧客情報を保存する会社」から「顧客との関係を積み上げる会社」へ変えることが、この講座のゴールです。
移行の期間や手間の減り方など、いま測っている数字を、測れたものから登録者へ先にお送りします。あわせて、開講の日程と受講枠を、一般公開より先にメールでお知らせします。登録は無料です。この時点では受講申込にはなりません。
ご登録いただいたメールアドレスに、講座の案内をお送りします。配信はいつでも解除できます。個人情報の取り扱いはプライバシーポリシーをご覧ください。
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 販売事業者の名称 | 株式会社トレジャーハンティング |
| 運営統括責任者 | 中山 博之 |
| 所在地 | 〒411-0931 静岡県駿東郡長泉町東野608番地の257 |
| 連絡先 | メールアドレス：[email protected]／電話番号：ご請求があれば遅滞なく開示いたします。お問い合わせはメールアドレスまでお願いいたします。 |
| 販売価格 | 受講される方1名につき200,000円（税別）。税込220,000円。 |
| このページでのお申し込み | このページでは、受講のお申し込みを受け付けていません。フォームのご登録は、開講日程・募集枠の先行案内を受け取るためのもので、無料です。 |
| お支払いの方法・時期、役務の提供時期、価格に含まれないもの、お申し込みの取消し・返金 | 受講のお申し込みの受付を始める時点で、申込ページとこのページに表示します。 |
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